目次
1．サクセスフローとは
サクセスフローとは、オンボーディングなどの定型化できる業務を事前に定義しておく機能です。
サクセスフローは複数の「ステップ」で構成され、ステップは複数の「タスク」から構成されています。
サクセスフローがカスタマーに割り当てられると、担当者にタスクがステップごとに割り当てられます。そして、ステップ内のすべてのタスクが完了すると、次のステップのタスクが担当者に割り当てられるという仕組みです。
担当者は割り当てられたタスクを実行していけば、定義された最適な業務を漏れなく対応できるため、担当者ごとの対応の差や対応漏れを防ぎます。
2．サクセスフローでできること
サクセスフローでは以下のことが可能です。
- サクセスフローの作成・修正・アーカイブ・削除
- サクセスフローをカスタマーへ手動適用・適用解除
- 実行履歴の表示
- サクセスフローボードを用いた看板形式での一覧表示
3．サクセスフローボードでの管理
サクセスフローをボードで一覧表示で管理することも出来ます。
サクセスフローボードでは以下のことが可能です。
- 各ステップ毎のカスタマ―の進捗や日数の確認
- サクセスフロータスクのステータス変更
- サクセスフロータスクの修正およびコメント追加