サクセスフローボード – pottosガイドページ

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サクセスフローボードとは、カスタマーの進捗をボード形式に把握できる機能です。

左からサクセスフローのステップ順に並んでおり、カスタマーはカード単位になっています。

サクセスフローの進捗をひと目で把握するとこができ、対応のもれや遅れが生じているカスタマーにいち早く気づくことができます。

表示するサクセスフローの切り替えができます。

サクセスフローボードに表示させるカスタマーの絞り込みが行えます。

サクセスフローに属するステップが左から順に表示されます。

各ステップのタイトルには、ステップ名、ステップを進行中のカスタマー数、ステップで定義されている完了期間が表示されています。

カード形式でカスタマーが、進行中のステップの列に表示されます。

カスタマー名、期限日、タスクの進捗状況、担当者名が表示されます。

ステップ内のタスクの修正、ステータス更新、コメントの追加が可能です。

サクセスフローボードのタスクは、タスク一覧と連動しています。

タスクの詳細については、「概要ータスク」を参照してください。

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◇参考１
表示されている全てのタスクのステータスが「完了」になると、次のステップの列にカードが移動し、次のステップに登録されているタスクが新たに、カスタマーサクセス担当者に割り当てられます。

◇参考２
サクセスフローボードのカード上に表示されている期限日は「ステップの期限日」のため、タスクの期限を変更しても、カード上の期限日は変更されません。

カスタマータスク一覧の各項目の内容は以下の通りです。　

項目名	意味
タスク名	タスクの名称が表示されます。
ステータス	タスクのステータスの更新ができます。クリックまたはプルダウンでステータスが切り替わります。
期限	タスクの完了期限が表示されます。
担当者	タスクの担当者の名称が表示されます
コメント	タスクごとにコメントの登録・閲覧ができます。