1-1．カスタム項目の登録

0．カスタム項目とは

カスタム項目とは、カスタマー基本情報として、貴社独自で作成できる管理項目のことを指します。

pottosデフォルトのカスタマー管理項目以外に必要な項目がある場合、このカスタム項目を作成します。

場所：NAVIGATION[ 顧客管理 ] > カスタマー > [ （設定）] > [ カスタム項目の設定 ]

カスタマー一覧右上の「カスタム項目」アイコンのプルダウン「カスタム項目の設定」からカスタム項目の作成を行っていきます。

◆注意
カスタム項目で設定した内容はすべてのカスタマーの基本情報に影響します。
すでにカスタマーが登録済みでカスタム項目にデータが登録されている場合、カスタム項目を削除すると同時にデータも削除されます。削除された情報は復元できませんのでご注意ください。

新たにカスタム項目を追加する場合は「さらに項目を追加する」より作成していきます。

作成するには「項目名」「データタイプ」「フォームのサイズ」を設定します。

項目名は、カスタマー登録情報画面や、セグメントルールの条件選択時などに表示されます。

そのため、シンプルでわかりやすい名称をつけることをおすすめします。

（カスタマー登録情報）	（セグメントルール）

データタイプは以下より選択できます。

データタイプ	内容
文字列	テキストを入力できます。上限10,000文字。
数値	数値を入力できます。上限は±小数点以下含め15桁。四捨五入/切り捨て/切り上げや小数点以下の桁数の表示も指定できます。
リスト(単一)	設定した選択肢のリストから一つ選択ができます。上限は選択肢50個まで、1選択肢50文字まで。
リスト(複数)	設定した選択肢のリストから複数選択ができます。上限は選択肢50個まで、1選択肢50文字まで。
チェックボックス	チェック/オフを選択できます。
日付	カレンダーから年月日を選択できます。
日時	カレンダーから年月日時を選択できます。
複数行テキスト	改行を含むテキストを入力できます。上限10,000文字。

カスタマーの登録情報画面に表示する際のフォームのサイズを選択できます。

「項目名」「データタイプ」「フォームのサイズ」を指定し、「登録」をクリックするとカスタム項目の追加は完了です。

カスタム項目の表示順を並び替えることができます。

カスタム項目名左の2本線のドラッグ＆ドロップで表示順を入れ替えられます。

以上で、カスタム項目の登録は完了です。

カスタム項目は、デフォルトで4つ（ステージ/取引規模/契約開始日/次回更新日）設定されています。

カスタム項目を修正もしくは削除する場合は、項目右端の「修正」「削除」アイコンから実施します。