目次
0．カスタマーとは
pottosでは、顧客を「カスタマー」と「エンドユーザー」に定義し、カスタマー単位で管理やアプローチを行います。
カスタマーとエンドユーザーは主従関係にあり、カスタマーが「主」となり、エンドユーザーが「従」となります。
例）カスタマー：企業 エンドユーザー：従業員
1．カスタマーを登録する
場所：NAVIGATION[ 顧客管理 ] > [ カスタマー ] > [＋（新しいカスタマー）]
画面右上の青丸（新しいカスタマー）ボタンからカスタマーを登録します。
カスタマ―基本情報を登録します。（CSVで一括インポートする場合はこちら）
登録内容は以下のとおりです。
| カスタマー名* |
カスタマー名（企業名）を登録します。 |
| オリジナルカスタマ―ID* |
トラッキングでカスタマーを識別する際に使用するIDです。 ◆注意
重複したオリジナルカスタマーIDは登録できません。 |
| 担当者* |
貴社のカスタマーサクセス担当者を選択します。 |
|
MRR* |
MRR（月次経常収益）を登録します。 |
| 解約日 |
契約が無効となる日付を登録します。 ◆注意
カスタマーの登録日よりも過去の日付を解約日に登録することはできません。 ◇参考
解約日を登録すると、以下が実行されます。 ・解約日以降、該当のカスタマーのトラッキングを受け付けない ・解約日以降、自動的にMRRが0となり、指標管理機能で「チャーン」として計上される |
| カスタム項目 |
必要に応じて、内容を登録します。 |
以上で、カスタマーの登録は完了です。