タスク一覧

■画面

 

■場所

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■できること

①タスクの新規登録

②サマリーの閲覧

③フィルター

④一括操作

⑤タスクの管理

⑥タスクの修正・削除

 

①タスクの新規登録

タスクの新規登録が可能です。

ここで登録されたタスクは、一覧左端の色が灰色になります。※タスクの種類と識別方法については「概要_タスク」をご参照ください。

 

登録項目は以下の通りです。 

項目名	内容
タスク名	タスク内容を登録します。
カスタマ―	タスクを適用するカスタマーを登録します。
期限日	タスクの期限日を登録します。
担当者	タスクを行うカスタマーサクセス担当者を登録します。
コメント	必要に応じてコメントの登録が可能です。

 

②サマリーの閲覧

登録されている全てのカスタマーの期限超過タスク数、最新タスクの経過日数、タスクの消化率が表示されます。

 

③フィルター

一覧に表示させるタスクの絞り込みができます。

 

④一括操作

一覧左端のチェックボックスにチェックを入れることで、選択中の複数のタスクに、ステータスの変更や削除が一括で実施できます。

 

⑤タスクの管理

登録済みタスクの管理が可能です。

各項目の意味は以下の通りです。

項目名	内容
タスク名	タスクの内容が表示されます。
ステータス	タスクのステータスを更新できます。 クリックまたはプルダウンでステータスが切り替わります。
期限	タスクの期限日が表示されます。
担当者	タスクが割り当てられているカスタマーサクセス担当者が表示されます。
コメント	タスクごとにコメントの登録・閲覧ができます。

 

⑥タスクの修正・削除

期限日や担当者など、タスクの修正または削除ができます。