サクセスフロー一覧 – pottosガイドページ

項目名	内容
サクセスフロー名	サクセスフロー名（内部管理用の名称）を登録します。
サクセスフローの概要	サクセスフローの説明を登録します。
ステップ名	サクセスフローで実施するステップ名を登録します。
ステップの概要	ステップの説明を登録します。
担当者	ステップ内のタスクを行うカスタマ―サクセス担当者を登録します。
完了期間（ステップ）	ステップの完了予定日数を登録します
タスク名	タスク名を登録します。
完了期間（タスク）	タスクの完了予定日数を登録します。「ステップの完了期間」を選択すると、親ステップと同じ期限日が設定され、「タスクの追加日から」を選択すると、タスクが追加された日から指定した日数を足した日が期限日となります。
コメント	タスクごとにコメントが登録できます。
さらにタスクを追加する	必要に応じてタスクを追加します。
さらにステップを追加する	必要に応じてステップを追加します。

②サマリーの閲覧

以下内容が表示されます。

表示名	意味
総進行件数	各サクセスフロー毎の進行件数の合算値
総件数	カスタマーに割り当てられたサクセスフローの総件数
平均完了期間	各サクセスフロー毎の平均完了期間の平均値

③フィルター

一覧に表示させるサクセスフローの絞り込みができます。

◇参考
アーカイブ済みのサクセスフローを表示する場合は、フィルターの「未アーカイブ」を「アーカイブ済み」に切り替えて「フィルター」をクリックします。

④サクセスフローの管理

サクセスフローの状況が確認できます。

各項目の意味は以下の通りです。

項目名	意味
サクセスフロー名	サクセスフローの名称（クリックすると詳細が表示されます）
進行件数	カスタマーに適用済みのサクセスフローのうち、未完了のステップが存在するサクセスフローの件数
完了件数	カスタマーに適用済みのサクセスフローのうち、未完了のステップが存在しないサクセスフローの件数
適用カスタマー数	当該サクセスフローが適用されているカスタマー数
平均完了期間	カスタマーにサクセスフローが割当てられてから完了するまでの期間の平均値

◇参考
前月末と比べて、件数が増加していれば青表記、減少していれば赤表記で数字が表示されます。

⑤サクセスフローボードの表示

サクセスフローの進捗状況を看板形式で確認できます。

詳しくはサクセスフローボードを参照してください。

⑥サクセスフローのその他機能

A. カスタマーへの適用/適用解除（適用状況の確認）

NAVIGATION [ サクセスフロー ] > [ アクション ] > [ 適用状況 ]

適用済みのカスタマーが「このサクセスフローの適用を解除するカスタマー」に表示され、サクセスフローをカスタマーに手動で新規適用（または解除）することができます。

◇参考
サクセスフローが進行中のカスタマーは適用解除できません。

B. 実行履歴の確認

NAVIGATION [ サクセスフロー ] > [ アクション ] > [ 実行履歴 ]

サクセスフローの実行状況がタイムラインで確認できます。

ライン上の色	意味
	サクセスフロー単位の履歴（カスタマーへの適用/適用解除情報など）
	ステップ単位の履歴（ステップの開始・完了など）
	タスク単位の履歴（タスクの作成・完了など）

C. コピーして新規作成

NAVIGATION [ サクセスフロー ] > [ アクション ] > [ コピーして新規作成 ]

既存のサクセスフローをコピーして新規作成することができます。

◇参考
サクセスフローは、適用中または完了したカスタマーがいる場合、[ ステップの完了期間 ] や [ タスク ] の修正が行えません。適用中または完了したカスタマーのいるサクセスフローの内容を変更したい場合は、「コピーして新規作成」してください。

D. 修正

NAVIGATION [ サクセスフロー ] > [ アクション ] > [ 修正 ]

サクセスフローの修正ができます。

◇参考
サクセスフローを適用中または完了したカスタマーがいる場合、一部項目が修正できません。

E. アーカイブ

NAVIGATION [ サクセスフロー ] > [ アクション ] > [ アーカイブ ]

サクセスフローをアーカイブすることができます。

アーカイブすると、サクセスフロー進行中カスタマーの未完了タスクが削除されます。

◆注意
アーカイブから復元しても進行中タスクは戻りませんのでご注意ください。

F. 削除

NAVIGATION [ サクセスフロー ] > [ アクション ] > [ 削除 ]

サクセスフローを削除することができます。

削除すると、完了したタスクを含むすべてのタスクが削除されます。

◆注意
セグメントルールの条件やトリガーアクションにサクセスフローが設定されている場合は削除できません。

このセクションの記事

■画面

■場所

■できること

①サクセスフローの新規登録