概要）カスタマ―

1．カスタマ―とは

カスタマ―とはpottosで管理を行う企業（貴社サービスを利用している顧客）のことを指します。

カスタマーページでは、カスタマーを管理するために必要な項目の登録・編集・管理等が実施できます。

カスタマ―各種ページでは以下のことが可能です。

※コンタクトとは・・・貴社カスタマーサクセス担当者とやり取りを行う顧客側の担当者のことです。

カスタマーページでは以下サブメニューがあります。

名称	内容
サマリー	カスタマーに関するサマリー情報が表示されるメニューです。ステージやタスクの状況、アクティビティログを確認でき、コメントを残すことができます。
タスク	カスタマーに付与されたタスクの一覧が表示されるメニューです。タスクそれぞれのステータスや期限、担当者が確認でき、タスクのステータス変更も可能です。
登録情報	カスタマーの基本情報が管理できるメニューです。
エンドユーザー	トラッキング対象となるユーザーのことで、トラッキング状況等が確認できるメニューです。
コンタクト	コンタクト情報の管理が行えるメニューです。

カスタマーの新規登録方法はこちらをご参照ください。