■画面
■場所
NAVIGATION[ 顧客管理 ] > [ カスタマー ]
■できること
①新しいカスタマーの登録
カスタマーを登録できます。
登録方法の詳細は「1-2．カスタマーの登録」をご参照ください。
②一覧項目・カスタム項目・スコア合計カラーの設定
◇参考
カスタム項目とは、独自に追加できるカスタマーの管理項目です。
カスタム項目とは、独自に追加できるカスタマーの管理項目です。
◇参考
スコア合計とは、カスタマーに適用されているセグメントタグのスコアを合計した値です。
スコア合計とは、カスタマーに適用されているセグメントタグのスコアを合計した値です。
A．一覧項目の設定
カスタマー一覧に表示する項目、フィルターで使用する項目を指定できます。
また、左側の[＝]をドラッグ&ドロップで表示順を変更できます。
B．カスタム項目の設定
カスタム項目を追加・修正・削除できます。
設定方法の詳細は「補足）カスタム項目の設定方法」をご参照ください。
C．スコア合計カラーの設定
色と対象となるスコア合計の範囲を指定します。
③フィルター
一覧に表示するカスタマーを絞り込みできます。
◇参考
デフォルトでは「契約中」のカスタマーでフィルターが設定されています。
解約済カスタマーは表示されません。
デフォルトでは「契約中」のカスタマーでフィルターが設定されています。
解約済カスタマーは表示されません。
④カスタマー情報のダウンロード
一覧に表示されているカスタマー情報をCSV形式でダウンロードできます。
◇参考
ダウンロードしたCSVファイルをEXCELで開くと文字化けする場合があります。
以下の手順を参考に対処ください。（Windowsでの文字化け対処例）
ダウンロードしたCSVファイルをEXCELで開くと文字化けする場合があります。
以下の手順を参考に対処ください。（Windowsでの文字化け対処例）
- メモ帳で一括登録用CSVファイルを開く。
- 「名前を付けて保存」をクリックし、文字コードを「ANSI」に変換し保存。
- 再度Excelでファイルを開くと文字化けが解消されます。
⑤一括操作
一覧左端のチェックボックスにチェックを入れ、選択した複数のカスタマーの一括操作できます。
以下の一括操作が可能です。
- カスタマーにセグメントタグをつける
- カスタマーの担当者を変更する
- カスタマーを削除する
⑥カスタマー詳細へ遷移
カスタマー名をクリックすると、詳細画面へ遷移します。
⑦適用中のセグメントタグを確認
スコア合計の値をクリックすると、適用されているセグメントタグを確認できます。
⑧コメントの投稿・修正・削除
コメントを投稿・修正・削除できます。
担当の申し送りや、行動の記録として活用できます。
⑨カスタマー基本情報の編集
カスタマー情報を修正できます。