■概要
pottosでは権限（管理者、CS担当者-メンバー、CS担当者-閲覧者）に応じて操作できる機能が異なります。
本ガイドでは権限別に、各機能（各画面）においてどのような操作が可能かをまとめています。
■権限の詳細
①権限ごとの大まかな役割は以下のとおりです。
| 役割 | 管理者 | CS担当者 メンバー | CS担当者 閲覧者 |
| 閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新規登録 / 修正 / 削除 | ◯ | ◯ | ✕ |
| マスタ設定 | ◯ | △ | ✕ |
・管理者は各機能の閲覧、登録、修正、削除、マスタ設定など全ての権限を備えています。
・メンバーは各機能の閲覧、登録、修正、削除などの日々の運用に必要な権限を備えています。
・閲覧者は各機能の閲覧のみ権限を備えています。
②各役割の各機能（各画面）における詳細な権限は以下のとおりです。
| メニュー | 機能 | 管理者 | CS担当者 メンバー |
CS担当者 閲覧者 |
|
カスタマー
|
▼カスタマー一覧 | |||
| 一覧 / 詳細情報参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 新規登録 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 一覧項目の設定 | ◯ | ✕ | ✕ | |
| カスタム項目の設定 | ◯ | ✕ | ✕ | |
| CSVファイルでダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ▼サマリー | ||||
| セグメントタグ適用 / 解除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| コメント追加 / 修正 / 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| コメントの参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ▼タスク | ||||
| タスク追加 / ステータス変更 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ▼登録情報 | ||||
| 基本情報修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| カスタム項目の設定 | ◯ | ✕ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ▼エンドユーザー | ||||
| 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 有効 / 無効切り替え | ◯ | ◯ | ✕ | |
| CSVファイルでダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ▼コンタクト | ||||
| 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| CSVファイルでダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
エンドユーザー
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 有効 / 無効切り替え | ◯ | ◯ | ✕ | |
| CSVファイルでダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
自動化セット
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 組み込み | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
セグメントルール
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ルール並び替え | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 有効 / 無効切り替え | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
セグメントタグ
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 適用状況の参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カスタマーへの適用 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
トリガー
アクション
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 有効 / 無効切り替え | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
アクション
テンプレート |
▼ポップアップ | |||
| 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ▼メール | ||||
| 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| プレビュー表示 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 適用中のトリガーアクション参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 適用中のトリガーアクション 有効 / 無効切り替え |
◯ | ◯ | ✕ | |
| テストメール送信 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ▼NPSサーベイ | ||||
| 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| プレビュー表示 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 集計結果の閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 回答時のWebhook設定 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 回答時のWebhook設定の参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
タスク
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ステータス変更 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| コメント追加 / 修正 / 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| コメントの参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
サクセスフロー
|
▼サクセスフロー | |||
| 一覧 / 詳細参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 適用状況の参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| カスタマーへの適用 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 実行履歴の参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 削除 / アーカイブ（復元） | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ▼サクセスフローボード | ||||
| サクセスフローボード参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| タスクの状況の参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| タスクのステータス変更 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
アクション
実行結果
|
▼ポップアップ | |||
| 配信結果 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 配信結果詳細 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ▼メール | ||||
| 配信結果 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 配信結果詳細 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ▼NPSサーベイ | ||||
| 配信結果 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 集計結果 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
分析
|
分析機能ログイン画面 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 分析機能操作 | Motionboardのアカウントにてログイン | |||
|
レポート
|
各種レポートの参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| マイレポートの追加 / 解除 | ◯ | ◯ | ◯ | |
|
指標管理
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| CSVファイルでダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | |
| トラッキング ログ |
一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Webhookログ | 一覧参照 | ◯ | ◯ | ◯ |
|
アカウント管理
|
一覧参照 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 新規登録 / 修正 | ◯ | ✕ | ✕ | |
| ステータス変更 | ◯ | ✕ | ✕ | |
| 削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
|
セキュリティ
設定 |
セキュリティ設定画面参照 | ◯ | ◯ | ✕ |
| IPアドレスでログインの制限 | ◯ | ✕ | ✕ | |
| ログインを許可するIPアドレスの追加 / 削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
| WEB APIトークン追加 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| WEB APIトークン修正 / 削除 | ◯ | △ （自身で作成したトークンのみ） |
✕ | |
|
外部連携設定
|
Salesforceとの連携 | ◯ | ◯ | ✕ |
| 連携設定の新規登録 / 修正 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| 連携設定の削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
| Salesforceとの連携解除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
CSVインポート
|
テンプレートCSVファイルのダウンロード | ◯ | ◯ | ✕ |
| 各種CSVファイルのインポート | ◯ | ◯ | ✕ | |
|
トラッキングタグのインストール
|
トラッキングタグのインストール | ◯ | ✕ | ✕ |
|
メール初期設定
|
SendGrid連携設定 | ◯ | ◯ | ✕ |
|
プロフィール
設定 |
氏名変更 | ◯ | ◯ | ◯ |
| Eメールアドレス変更 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| アバターアイコン変更 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| パスワード変更 | ◯ | ◯ | ◯ | |