外部連携設定（Salesforce連携設定） – pottosガイドページ

■画面

（連携設定前）

（連携設定後）

（連携設定一覧）

NAVIGATION[ 設定 ] > [ 外部連携設定 ]

pottosにデータを連携させるSalesforceの設定が行えます。

詳しい設定方法は「補足）Salesforceとの連携方法」をご参照ください。

連携設定一覧に遷移します。

Salesforceとの連携を解除します。

◆注意
連携解除を行うと、設定済みの連携設定はすべて削除されます。
そのため、連携解除を行い再度連携した場合は、新たに連携設定を作成する必要がありますのでご注意ください。

連携は毎日午前1:30に実行されます。すぐに連携を実行したい場合は、「今すぐ連携を実行」をクリックするとすぐに連携が実行されます。

Salesforceとの連携設定を新規登録できます。

詳しい新規登録方法は「補足）Salesforceとの連携方法」をご参照ください。

pottosと連携されているSalesforceのオブジェクト名が表示されます。

オブジェクト名の左横に表示されている緑のマークは「pottosのカスタマーを自動で新規追加する」にチェックをいれている連携設定であることを意味します。

◆注意
同じオリジナルカスタマーIDが複数発生してしまうことを防止するため、カスタマーを自動で新規追加することができるオブジェクトはサービスで1つのみです。

連携設定の修正および削除が行えます。

◇参考
連携の対象は、前回の連携日時以降にSalesforce側のデータに変更が加わったものだけ（1回目の連携のみSalesforce側の全件データが連携対象）ですが、修正後は最初の連携時、必ず全件のデータが連携対象となります。