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■目次

A．通知（to 担当者）

B．タスク（to 担当者）

C．サクセスフロー（to 担当者）

D．ポップアップ（to エンドユーザー）

E．メール（to エンドユーザー/コンタクト）

F．NPS®（to エンドユーザー）

G．Webhook（to 担当者）

 

ここではトリガーアクションにて設定する、条件に当てはまった際に実行する「アクション」についてご説明します。

トリガーアクションの条件の設定方法については「トリガーアクションの新規作成」をご覧ください。

 

A．通知（to 担当者）

「通知」は、トリガーアクションの条件に当てはまった際に、指定した担当者にpottosの通知を出します。「利用状況が低下しています」「ログイン頻度が向上中です」などと通知を設定することで、リスクやチャンスをいち早く検知します。

登録項目は下記の通りです。

項目名	意味
メッセージ	通知するメッセージを登録します。
通知対象	通知を出す担当者を選択します。 カスタマーの担当者 トリガーアクションの条件にあてはまったカスタマーを担当している1名 すべてのCS担当者 pottosの[アカウント管理]に登録されている全員 アカウントを指定 特定の担当者1名 ※未選択の場合は、「カスタマーの担当者」に通知されます。

 

B．タスク（to 担当者）

「タスク」は、トリガーアクションの条件に当てはまった際に、指定した担当者にタスクを適用させます。

利用状況低下のセグメントが適用されたら「電話で状況を伺う」、契約更新前のセグメントが適用されたら「契約更新手続きを行う」など、タスクを適用することで担当者の対応漏れを予防します。

登録項目は下記の通りです。

項目名	意味
タスク	タスクの内容を入力します。
期限日	タスクの期限を登録します。 ※期限日はトリガーアクションの実行日から起算して設定されます。
担当者	担当者を選択します。 ※未選択の場合は、対象となるカスタマーのカスタマーサクセス担当者にタスクが適用されます。
コメント	タスクに対して、コメントを登録します。

 

C．サクセスフロー（to 担当者）

「サクセスフロー」は、トリガーアクションの条件に当てはまった際に、指定した担当者にサクセスフローを適用させます。

初期設定完了のセグメントが適用されたら「オンボーディング対応」のサクセスフロー、契約更新のセグメントが適用されたら「契約更新」用のサクセスフローなど、決まった対応フローを自動的に適用させることで、担当者ごとの対応タイミングのズレや漏れを予防できます。

登録項目は下記の通りです。

項目名	意味
サクセスフロー	「サクセスフロー」で作成したサクセスフローを選択します。

 

D．ポップアップ（to エンドユーザー）

「ポップアップ」では、トリガーアクションの条件に当てはまった際に、貴社サービス画面上にポップアップ通知を表示させます。バージョンアップのお知らせや上位プランの案内、ガイドの紹介など、エンドユーザーに気付きを促します。

登録項目は下記の通りです。

項目名	意味
ポップアップテンプレート	「ポップアップテンプレート一覧」で作成したポップアップテンプレートを選択します。
トリガーアクション 実行後の表示期間	ポップアップの表示期間を選択します。 トリガーアクションが実行されてから（日） トリガーアクションが実行されてから（時間） 表示終了日時を指定する ※未選択の場合は、トリガーアクション実行後180日以内まで表示されます。
表示するURLを限定する	特定のURLにだけポップアップを表示したい場合にURLを指定します。 複数のURLを指定したい場合は、改行して登録します。
表示しないURLを指定する	ポップアップを表示したくないページがある場合にURLを指定します。 複数のURLを指定したい場合は、改行して登録します。

 

E．メール（to エンドユーザー/コンタクト）

「メール」は、トリガーアクションの条件に当てはまった際に、エンドユーザーまたはコンタクトにメールを配信します。

ログインの促しや契約更新の案内など、貴社サービスにログインしていないエンドユーザーやコンタクトに対して情報を伝えられます。

登録項目は下記の通りです。

項目名	意味
メールテンプレート	「メールテンプレート」で作成した、メールテンプレートを選択します。
配信時刻	メールの配信時刻を登録します。 ※未設定の場合は、条件に当てはまった際、即時に配信されます。 ※条件に当てはまったタイミングが設定した配信時刻を過ぎていた場合、翌日の配信となります。
配信対象	メールを配信する対象者を登録します。 「すべてのエンドユーザー」「すべてのコンタクト」から選択できます。
送信者	メールを配信する送信者を登録します。 ※送信者リストの設定は「SendGrid Sender Management」より設定してください。

 

F．NPS®（to エンドユーザー）

「NPS」では、トリガーアクションの条件に当てはまった際に、貴社サービス画面上にNPS調査ポップアップを表示させます。エンドユーザーに回答を送信していただき、スコアやフリーアンサーから調査・分析をすることができます。

登録項目は下記の通りです。

項目名	意味
NPSテンプレート	「NPSサーベイ テンプレート一覧」で作成したNPSテンプレートを選択します。
トリガーアクション 実行後の表示期間	NPSの表示期間を選択します。 トリガーアクションが実行されてから（日） トリガーアクションが実行されてから（時間） 表示終了日時を指定する ※未選択の場合は、トリガーアクション実行後180日以内まで表示されます。
表示するURLを限定する	特定のURLにだけNPSを表示したい場合にURLを指定します。 複数のURLを指定したい場合は、改行して登録します。
表示しないURLを指定する	NPSを表示したくないページがある場合にURLを指定します。 複数のURLを指定したい場合は、改行して登録します。

Net Promoter®およびNPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。

 

G．Webhook（to 担当者）

「Webhook」ではトリガーアクションの条件に当てはまった際に、指定した外部ツールの情報を得たり、外部ツールへ通知を出すことが出来ます。  

例えば、pottosにログインしていない担当者に対して、「ヘルススコアの悪化」や「チャーン可能性あり」などといった顧客の状態が変化したことをSlackなどで通知を出すことが可能です。

登録項目は下記の通りです。 

項目名	意味
Webhook URL	外部サービスの通知に必要な送信先のWEBHOOKのURLを登録します。 登録できるReqest MethodはGET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCHです。
Content Type	ファイルの分類/ファイルの種類を選択します。 application/json application/x-www-form-urlencoded text/plain
Request Headers	リクエストヘッダーのキーと値を登録します。 ※pottosのREST APIにリクエストを送る場合、Request Headersの「Authorization」の際、valueにトークン値の文頭に“Bearer (半角スペース)“をつけないと正しくリクエストが送られません。
Request Body	送信内容を登録します。JSON形式もしくはテキスト形式で登録します。 ■「計算関数テンプレート」 日付型や数値型のカスタム項目やカスタマー情報に特定の数値や日付を追加したデータを送信することができます。 ■「変数を挿入」 挿入できる変数は以下の通りです。 項目「カスタマ―」 内容 カスタマー名 トリガー条件に一致したカスタマー名 オリジナルカスタマ―ID トリガー条件に一致したカスタマーのオリジナルカスタマーID スコア合計 トリガー条件に一致したカスタマーに適用されているセグメントのスコア合計値 担当者 トリガー条件に一致したカスタマーを担当している貴社担当者 カスタム項目 トリガー条件に一致したカスタマーの貴社独自で作成された項目の情報 MRR トリガー条件に一致したカスタマーが条件に一致した月のMRR 解約日 トリガー条件に一致したカスタマーに登録されている解約日 登録日 トリガー条件に一致したカスタマーがpottosに登録された日 　 項目「日時」 内容 実行日付 トリガーアクションの実行日付(YYYY/MM/DD) 実行時刻 トリガーアクションの実行時刻(HH:MM) 実行日時 トリガーアクションの実行日時(UTC ※協定世界時：日本時間から9時間引いた時間) ※UNIX形式（1970年1月1日午前0時からの経過秒数）で表示されます。 　 項目「トリガーアクション」 内容 トリガーアクション名 実行されたトリガーアクション名 AND条件セグメントタグ 実行されたトリガーアクションの条件「全てのセグメントタグがついている」に含まれるセグメントタグ OR条件セグメントタグ 実行されたトリガーアクションの条件「いずれかのセグメントタグ」に含まれるセグメントタグ